二战结束后，一名原在英军服务的锡克人解甲归田，他的印度老家是在巴基斯坦边境的一个乡村。当时印度刚获独立，就分裂成兴都教徒占多数的印度和回教徒垄断的巴基斯坦。两国之间经常发生因世代结下的宗教仇怨所挑起的血腥屠杀。锡克农夫有一天拯救了一名逃难时和家人失散的年轻回教徒女孩，保护她免于被族人杀害，后来两人互生感情而结婚，但是前面仍有重重的宗教与种族障碍考验着他们。两人婚后生下儿子，太太打听到家人下落，只身回家去探望父母，一去没有音讯。锡克老公念妻心切，为了入境巴基斯坦去找老婆，不惜放下信仰，剪发改当回教徒。